因市场需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持11一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米90万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计(jì)则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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