因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　建军是哪一年一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元建军是哪一年(yuán)，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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