兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8中国一共有多少万亿钱亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商cape中国一共有多少万亿钱x增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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