财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下(xià)，碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对(duì)应的(de)上市(shì)公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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