在持续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推(tuī)出的大(dà)模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推升了对算力狂热(作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确rè)的需求。本周已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯(xīn)片需求明(míng)显看增，紧急向台积电(diàn)追(zhuī)加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据集(jí)微网消息，有代理(lǐ)商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿货周期大(dà)约为(wèi)一个月，现在(zài)基本(běn)都需要三个月或更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分新订单(dān)“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下(xià)，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧(jǐn)，一(yī)些云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将其保留至需要强力运算的(de)任务(wù)。

　　值得一(yī)提(tí)的是，类似的事情在(zài)微(wēi)软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件(jiàn)短缺的(de)窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工具开(kāi)发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时(shí)间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业内人士指出，实(shí)际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣(xuān)布上调(diào)A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到(dào)市场(chǎng)则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到了(le)连(lián)带的影(yǐng)响(xiǎng)，导(dǎo)致市场上出现了众多(duō)炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各(gè)家(jiā)科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端(duān)，以目作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(mù)前英伟达(dá)用于推理端计算(suàn)的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型(xíng)训练(liàn)成(chéng)本之一(yī)是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果价(jià)格持续上涨(zhǎng)，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新(xīn)贵(guì)，要追加(jiā)的投入都可(kě)能(néng)远超(chāo)当初。

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