兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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