要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(y自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么íng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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