要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu为什么球星都觉得梅西是最佳)关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选为什么球星都觉得梅西是最佳strong>

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】