兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azu电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决re收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决