要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单国家常务委员7人，国家常务委员7人简历晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反国家常务委员7人，国家常务委员7人简历(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 00国家常务委员7人，国家常务委员7人简历2903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 国家常务委员7人，国家常务委员7人简历