兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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