今年AI波澜(lán)壮阔的大行(xíng)情(qíng)之(zhī)下(xià)，引发了全(quán)行业所有基金经(jīng)理(lǐ)关送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由注，而公(gōng)募基(jī)金2023年一(yī)季报揭开(kāi)了基金经理的观点和真实(shí)持仓(cāng)。

　　一(yī)季报显示，蔡嵩松所管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安积极(jí)回(huí)报(bào)基金，一季度(dù)主要投资在人工智能、算法、应用、算力端(duān)等领域，因(yīn)抓住(zhù)了市(shì)场机(jī)遇(yù)实现了超62％的收益，成为今(jīn)年以来(lái)业绩最领先(xiān)的主(zhǔ)动权益基(jī)金(jīn)。同时，较好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板块在(zài)一季度也吸引了(le)多位(wèi)明(míng)星基金(jīn)经理的关注目光。

　　兴证全球谢治(zhì)宇(yǔ)就在一季报表示，一季(jì)度(dù)在人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行(xíng)挖掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)：积极拥抱人工智能(néng)

　　开年以来，计算(suàn)机行(xíng)业在(zài)人工智能板块的(de)带动下，走(zǒu)出了(le)波澜(lán)壮阔的行情。因抓(zhuā)住(zhù)市场机遇，业绩(jì)一路领跑，诺(nuò)安基(jī)金蔡(cài)嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺(nuò)安积极回报成(chéng)为2023年表(biǎo)现(xiàn)最强的主动权益基金，最新(xīn)观(guān)点备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的(de)问世，人工智能出(chū)现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或将成为未(wèi)来最(zuì)强的产业趋势。

　　他还提到(dào)，海外引领，从算(suàn)法(fǎ)大模型持续(xù)迭代，到各种应用接入(rù)AI，再(zài)到算力(lì)芯片的突飞猛进(jìn)，产业进(jìn)展迅速(sù)。国内厂商也纷纷开(kāi)展结合(hé)自(zì)身业务的人工智(zhì)能领域的研究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关(guān)公司(sī)在产业端的积极布局(jú)，人(rén)工智能浪潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积(jī)极回报基金一季度主要投资在人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算力(lì)端都有相应布(bù)局。

　　从诺安积极回报的持(chí)仓(cāng)看，前(qián)十大重仓股进行(xíng)了较大幅度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公司、沪(hù)硅产业仍(réng)出现在其前十大重仓股之列外(wài)，其他重仓(cāng)股全部换(huàn)，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科(kē)、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯(xīn)国(guó)际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回报的头号(hào)重仓(cāng)股中微公司，截至4月21日(rì)，今年以来涨幅(fú)达到(dào)87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而(ér)华(huá)海(hǎi)清科(kē)、拓荆科(kē)技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重仓股(gǔ)推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积(jī)极(jí)回(huí)报并没有保持(chí)去(qù)年底的高仓位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水平。去年三、四季度基本保持在90％以上的仓位水平，去年三(sān)季(jì)末(mò)、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二(èr)季(jì)末，股票仓位一度低至(zhì)0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的另外(wài)一只基金诺安成长并没(méi)有(yǒu)太大变化，前十大重仓(cāng)股相(xiāng)较(jiào)去年底(dǐ)变化很小，仍重(zhòng)点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北(běi)方(fāng)华创等(děng)。

　　蔡嵩松在(zài)诺安(ān)成(chéng)长的一季报中(zhōng)写道，主要布局(jú)芯片板块(kuài)，在(zài)当前的市(shì)场位置，迎(yíng)接即将(jiāng)到(dào)来的科技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块的两大细分领域(yù)，在一季度(dù)都到了临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首先(xiān)是芯片设计板块，从2021年四季度开启的芯片产业下(xià)行(xíng)周期，随(suí)着疫情落下帷幕，在今年(nián)一季度拐(guǎi)点将至。产业端一(yī)季度库(kù)存水平接近(jìn)正常，各厂(chǎng)商二季(jì)度毛(máo)利率水平见(jiàn)底。伴(bàn)随着疫后经济恢复，未来需(xū)求端将对设(shè)计板块持续拉动。

　　同时我们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工(gōng)智能出现了突(tū)飞猛(měng)进的发(fā)展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为(wèi)未来(lái)最(zuì)强的产业(yè)趋势。海外引领(lǐng)，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的(de)突飞(fēi)猛进，产业进(jìn)展迅速。而算力几(jǐ)何(hé)级的增长和(hé)边(biān)缘(yuán)侧硬(yìng)件的拉动(dòng)，都是未来芯(xīn)片(piàn)需求的(de)重要增长。新(xīn)需求将让芯片(piàn)周期拐点提前到来。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯片设备材料EDA，美国(guó)对中国(guó)半导体(tǐ)的制裁已经(jīng)到了穷途末路(lù)的地步(bù)，暨2022年10月7日美国半导体出(chū)口新法案对我国晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。国内(nèi)晶圆代工(gōng)厂一方(fāng)面加速扩产成熟制(zhì)程，另一方面在国内设备(bèi)厂商的配合下，继续(xù)研发攻(gōng)克先进制(zhì)程。虽然美国的制(zhì)裁对我(wǒ)国先进制程的扩产造成了一(yī)定(dìng)的影响(xiǎng)，但是(shì)另外一个角度看，芯(xīn)片设备(bèi)的国产化率却(què)取得(dé)了突飞(fēi)猛进(jìn)的增长。在全球(qiú)晶圆扩产处于下行周期的大背景下，国产替代进程加速对(duì)设备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可(kě)能会超预(yù)期。

　　冠(guān)军基(jī)金(jīn)规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠(guān)军(jūn)基金的规模(mó)也(yě)出现迅猛(měng)增(zēng)长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的(de)收益，成(chéng)为2023年以来业(yè)绩最强(qiáng)的主动权益(yì)基(jī)金。这一业(yè)绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影响(xiǎng)，若截(jié)至4月20日，该基金(jīn)业绩超(chāo)过72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较好的(de)业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安积极回报去年底的规模(mó)仅0.7亿元(yuán)，而一季度(dù)末规(guī)模(mó)已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其(qí)2023年(nián)一季(jì)度送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由的净值(zhí)涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多来自(zì)于投资(zī)者申购。相(xiāng)关(guān)蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极回报(bào)基金的话题也屡见报端，成为(wèi)基民热议(yì)的话题(tí)。

　　同样，受(shòu)益于净值大涨以及投(tóu)资者申购，蔡嵩松管理(lǐ)的5只基(jī)金在一(yī)季度规模均出现(xiàn)上涨，除了诺(nuò)安积极回报(bào)之(zhī)外，2023年业绩(jì)超40％的(de)诺(nuò)安优(yōu)化配置同样(yàng)规(guī)模(mó)暴(bào)增，从(cóng)去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松所(suǒ)管理基金(jīn)的总规模(mó)也从(cóng)去年底的(de)293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对(duì)人工智能相关(guān)产业链进(jìn)行(xíng)挖掘

　　作(zuò)为兴(xīng)证全球基金分管投研的副总(zǒng)，市场上管理规模超过700亿的基金经理，谢治宇一(yī)季度调(diào)仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季(jì)报披露(lù)情况(kuàng)看(kàn)，谢治宇主要(yào)加仓半(bàn)导体及光模(mó)块相(xiāng)关板块，他也坦(tǎn)言在一(yī)季度主要(yào)对对(duì)人工智能相关(guān)产业链(liàn)进行(xíng)了(le)挖掘。

　　他管理的兴全(quán)合润基金一季(jì)度新进(jìn)了海康威(wēi)视、澜起(qǐ)科技、中际旭创、晶(jīng)晨(chén)股份四只个(gè)股(gǔ)，几(jǐ)乎全部是(shì)与AI、半导体(tǐ)、光模块方(fāng)向相(xiāng)关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设(shè)备检测、产(chǎn)品盘点、安检等(děng)多类产品。在4月(yuè)15日发布(bù)的《投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)系活动(dòng)记录(lù)表》中，海康威视表示，AI技术对海康(kāng)威(wēi)视的营收(shōu)增长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起科技主营业务(wù)是为云(yún)计算和(hé)人(rén)工智能领域提(tí)提供以芯(xīn)片为基础的解决方案，目前主要产品(pǐn)包括(kuò)内存接(jiē)口等。晶晨股份也(yě)是全球布局、国内领先(xiān)的无(wú)晶圆半导体系(xì)统设计厂(chǎng)商(shāng)。

　　作为数据中心光模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓(cāng)，仅一个季度的时(shí)间就狂(kuáng)买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而(ér)包括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超媒(méi)、普(pǔ)洛药业在(zài)内的四(sì)只个股在一季度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除(chú)了(le)兴(xīng)全合润，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理(lǐ)的另外(wài)一(yī)只可(kě)投港股的兴全(quán)合宜(yí)基金在(zài)一季(jì)度除了加仓半(bàn)导体等板块(kuài)之外(wài)，互联(lián)网板块中的腾(téng)讯控股也是(shì)其主要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季报(bào)中(zhōng)表示，随着(zhe)各(gè)种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一季度A股市(shì)场上证(zhèng)指数上涨(zhǎng)5.94％，创业(yè)板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上(shàng)涨3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数上(shàng)涨较(jiào)多，A股板(bǎn)块分化更明(míng)显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子版块带(dài)动(dòng)的人工智能、中字头的“中特估(gū)”、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金报告期内维持了较高仓(cāng)位，对人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和(hé)软件公司(sī)进(jìn)行精选和(hé)布局。未来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良好投资性价比的(de)优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年(nián)4月13日(rì)成立，招商核心竞(jìng)争力在当(dāng)年弱市环境下斩获超(chāo)47％的(de)收益，让(ràng)招商基(jī)金朱红裕成为(wèi)市场备(bèi)受关注的基金经理。

　　招商核心竞争力一(yī)季(jì)报的披(pī)露(lù)揭开了朱红裕的投资思(sī)路和路径。从股票持(chí)仓(cāng)来看，一季度末该(gāi)基金股票(piào)市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来(lái)的最高(gāo)值，显示出一种积极的(de)态(tài)度。从该基金2022年中(zhōng)报(bào)、三季(jì)报、年报来看(kàn)，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股比例有(yǒu)所降低，配(pèi)置港股比(bǐ)例有所提升(shēng)。数据显示，招商核心竞争(zhēng)力配置中国大陆、中国香港股票市送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由值占基金净值比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争力配置(zhì)来(lái)看，重点布(bù)局了(le)信(xìn)息技术、可选消(xiāo)费等。前(qián)十大重仓股来看(kàn)，重仓卫宁健康、振华(huá)科(kē)技、美的(de)集团、金蝶国际等。其中卫(wèi)宁(níng)健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一(yī)些(xiē)持仓(cāng)调整，绿(lǜ)城(chéng)服(fú)务、中国民航(háng)信息网(wǎng)络、安琪酵(jiào)母新进(jìn)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股之列，通(tōng)威股(gǔ)份、希(xī)望教育、中航光(guāng)电则(zé)退(tuì)出前十大。

　　朱红裕也在(zài)季报中写道(dào)，一季度初期，我们基于对经(jīng)济复苏预期大概率偏弱(ruò)的判(pàn)断，主要减持(chí)了经(jīng)济复苏敏感度相对较高的部分制造业，增持了(le)计算机、大众(zhòng)消费品等行业，同时，我(wǒ)们亦在一季(jì)度末(mò)期逐步逢(féng)低增持了港(gǎng)股中可能(néng)面临业(yè)绩拐(guǎi)点的物(wù)业(yè)及计算机等(děng)公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了(le)一(yī)定的超额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈(yì)程度超出(chū)了我们的预期，导致对部分行业(yè)的定价出现了较(jiào)为(wèi)显著的偏离。我们将基于(yú)中(zhōng)长期的行(xíng)业研(yán)究视野，逆势而(ér)行。

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