“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债(zhài)价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内(nèi)升幅扩(kuò)大到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期的美联(lián)储7月加(jiā)息几率增加(jiā)，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新(xīn)日(rì)高时(shí)，道琼斯工(gōng)业(yè)平均指(zhǐ)数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数连续(xù)两日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天以(yǐ)来最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公(gōng)布次日以(yǐ)来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年(nián)4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均(jūn)三周(zhōu)来首次累跌，市(shì)场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债(谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里zhài)收益率反弹的打击(jī)下(xià)持(chí)续(xù)下行，创两周多来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院分析师徐(xú)颖表(biǎo)示(shì)，就5月(yuè)新(xīn)增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预(yù)期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数(shù)减少，私人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产(chǎn)连续(xù)三(sān)个(gè)月就业人(rén)数减少，与制造(zào)业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就(jiù)业市场边(biān)际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预(yù)计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基本(běn)是60年代以来的(de)最(zuì)低(dī)水(shuǐ)平，在(zài)失(shī)业(yè)率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压(yā)力(lì)减弱，美(měi)联储进一步加息(xī)的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后(hòu)续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的就业(yè)市场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息(xī)。美(měi)联储利率会(huì)议(yì)落地前，市场步(bù)入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附(fù)近(jìn)偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向(xiàng)上行，预计国(guó)际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能(néng)会(huì)进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士(shì)声(shēng)称，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级会(huì)议上，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+可能会(huì)宣布(bù)进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧(ōu)佩克(kè)+不太可能在会议(yì)上决定进一步削减(jiǎn)石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实(shí)的消息(xī)意味着更多的不确定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国家还(hái)在蚕食(shí)该(gāi)集(jí)团的市(shì)场份额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动(dòng)都未能(néng)止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源(yuán)大(dà)臣威胁要(yào)进(jìn)一步减产(chǎn)，他(tā)告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可(kě)能减产，布伦(lún)特油价可能会在(zài)年底前自行回升(shēng)至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做空原油，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应该低(dī)估沙特(tè)在欧佩克+会议(yì)期间(jiān)采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维(wéi)持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国(guó)石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯(sī)基在与爱(ài)沙(shā)尼(ní)亚总统的(de)联(lián)合(hé)新(xīn)闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不想，而(ér)是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克(kè)兰只是希望北(běi)约合作伙伴(bàn)听到声音，这(zhè)一(yī)点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰在(zài)成为北约(yuē)成员国之前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这(zhè)些(xiē)保障都写在纸上，直到乌(wū)克(kè)兰能真(zhēn)正获(huò)得(dé)安(ān)全保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参考(kǎo)消息援引俄(é)新(xīn)社莫(mò)斯科(kē)5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示(shì)，除(chú)非向基辅提供加入北约的(de)路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做(zuò)好了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期(qī)加入北(běi)约(yuē)一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约(yuē)外长会(huì)期(qī)间表(biǎo)示，德国不认为(wèi)北约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国也(yě)不希望乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出(chū)现普涨行(xíng)情。从海外宏观(guān)层面来看，美(měi)国(guó)债务(wù)上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案(àn)，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债务(wù)上限(xiàn)，避免了(le)可能(néng)出现(xiàn)的美(měi)国有史以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元(yuán)指数回落至(zhì)一(yī)周(zhōu)低点，对风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预(yù)期(qī)的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等(děng)待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回(huí)升(shēng)。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品行情(qíng)分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被(bèi)破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑(chēng)，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期(qī)归(guī)来，市场传言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻(wén)叠加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一(yī)季交割(gē)品博弈(yì)仍(réng)然(rán)激烈。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收(shōu)储的(de)政治、战略(lüè)意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于(yú)全球来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到(dào)一(yī)个事(shì)实：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国(guó)际政治格(gé)局(jú)中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储(chǔ)的对象是国(guó)产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不(bù)过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说(shuō)，对天然(rán)橡胶整体的(de)供(gōng)求(qiú)几无影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交割(gē)品的话(huà)，性质就不同了(le)。因为目前(qián)全年国(guó)产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大(dà)的一个(gè)比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品(pǐn)的(de)供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产区(qū)全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货(huò)能化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球(qiú)天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节性的增产(chǎn)期，中国(guó)云南(nán)天然(rán)橡胶产区(qū)加(jiā)速恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差变好。但(dàn)是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续(xù)橡(xiàng)胶供(gōng)应端将(jiāng)逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南(nán)产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对正常。泰(tài)国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割(gē)，原料数量(liàng)逐(zhú)步(bù)增加。同(tóng)时(shí)根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量虽(suī)然处于历史(shǐ)均值以下的概率较高，但由于季(jì)节性(xìng)的(de)因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分(fēn)析师(shī)曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成(chéng)一定(dìng)支(zhī)撑(chēng)，加上轮(lún)胎(tāi)用原料价(jià)格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚(shàng)可。而(ér)内(nèi)销市(shì)场需求(qiú)表现依然偏弱，各(gè)层级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目(mù)前下(xià)游外(wài)贸订单充足，加之内(nèi)销订单(dān)缺(quē)货现象(xiàng)仍存(cún)，企业排产积(jī)极(jí)性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控(kòng)制成品库存压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供需两弱(ruò)的(de)格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较(jiào)大。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前(qián)市(shì)场对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还(hái)是不错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需(xū)求并(bìng)不差。但是从汽车行(xíng)业(yè)来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国(guó)内(nèi)汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但(dàn)是其(qí)实(shí)是进口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美(měi)联(lián)储加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危机和美债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶(jiāo)基(jī)本面仍然缺乏(fá)指引，只有天(tiān)气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比上(shàng)半(bàn)年好，比如美(měi)联(lián)储加(j谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里iā)息步伐暂缓、国内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应(yīng)端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶(jiāo)价(jià)走势的(de)主要因素，随着各产区开(kāi)割(gē)后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍(réng)然偏(piān)慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量(liàng)。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给(gěi)端(duān)没有天气(qì)影响的情(qíng)况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因(yīn)素(sù)主要在需求(qiú)端。从下(xià)半(bàn)年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有(yǒu)起色。外需走弱(ruò)也导(dǎo)致海外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方(fāng)面，春(chūn)节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面(miàn)缺(quē)乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的(de)去库和资金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续还需继续(xù)关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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