财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还(zhōng)国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统(tǒng)及(jí)更自由的(de)场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业名单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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