兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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