因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fè作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确i)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)119作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确0万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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