要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务(wù)院副总(zǒng)理刘(liú)国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考察了农业(yè)科研(yán)院(yuàn)所(suǒ)、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技(jì)服(fú)务组织，详细了(le)解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环(huán)，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治(zhì)党(dǎng)严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模(mó)市场(chǎng)优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环(huán)保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利(lì)率上限调(diào)整(zhěng)新规即(jí)将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整(zhěng)协(xié)定(dìng)存(cún)款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台(tái)定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量(liàng)，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广可(kě)复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库(kù)，找准城市(shì)基础设(shè)施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业(yè)务(wù)到(dào)了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智(zhì)能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向全(quán)球市场(chǎng)的科技产业(yè)集(jí)群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券(q负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁uàn)商债(zhài)券业(yè)务执业能力评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司(sī)债券业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大(dà)业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄金在美(měi)元继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货(huò)均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急跌。下(xià)周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同(tóng)意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变(biàn)发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标(biāo)的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业(yè)气(qì)体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路(lù)提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽(shòu)药(yào)产品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活(huó)垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监(jiān)会(huì)立案调(diào)负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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