兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pá西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？n)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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