本轮新(xīn)股(gǔ)中(zhōng)，中(zhōng)科飞测(cè)未来国产替代空间比较大，可以适当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特(tè)色的小(xiǎo)家电公司，但也(yě)有问题，其(qí)他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自(zì)有生产、自营销售于(yú)一体的创新(xīn)家(jiā)电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括(kuò)家(jiā)居(jū)环境类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护(hù)健康类以(yǐ)及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)都是(shì)授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自(zì)主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家(jiā)专业(yè)的信息(xī)技术(shù)服务商，通过(guò)自(zì)主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金(jīn)融机构、电信运(yùn)营商、互联网(wǎng)公(gōng)司、高速集团等(děng)拥有众多个人用户的大(dà)型企业客户(hù)提(tí)供用户增值(zhí)和拓展(zhǎn)服(fú)务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平(píng)安，以前(qián)是(shì)移动，业(yè)务(wù)重心(xīn)也转向(xiàng)了毛(máo)利率更(gèng)低的车(chē)主信息服务，没看到(dào)核(hé)心竞争力(lì)，保险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要(yào)产品应(yīng)用于(yú)消化内镜(jìng)诊疗领域，按(àn)治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前身系(xì)成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思(sī)基因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元(yuán)设(shè)立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及为了不(bù)同(tóng)业务板(bǎn)块(kuài)的更(gèng)好发展，安杰思决定(dìng)专注(zhù)于从(cóng)事(shì)内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如(rú)同行业的南微(wēi)，面对竞(jìng)争和集采，公司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不(bù)关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份(fèn)有限公(gōng)司成立于2014年，公司(sī)是一(yī)家国内领先(xiān)的高端(duān)半导体(tǐ)质量(liàng)控(kòng)制设备公司，自成立以来(lái)始终(zhōng)专注于检测(cè)和量测(cè)两大类集成电(diàn)路专用(yòng)设备的(de)研(yán)发、生(shēng)产(chǎn)和销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设(shè)备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄(báo)膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产线。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量(liàng)测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国(guó)内当(dāng)仁不让(ràng)的领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入增速很快，但利润基(jī)本(běn)没(méi)有，且(qiě)存货越来(lái)越(yuè)多，短期(qī)看半导(dǎo)体行业(yè)周期向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未(wèi)来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新技(jì)术企业。公司(sī)的业务(wù)主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑(zhù)装饰(shì)业务，在轨(guǐ)道交通业务(wù)方面，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内部(bù)装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务及(jí)备品备件和车载乘客(kè)信息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰业(yè)务方(fāng)面，公司提(tí)供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装(zhuāng)饰(shì)公司，下游(yóu)房地产和轨道交(jiāo)通行业(yè)未(wèi)来景(jǐng)气度都(dōu)一般(bān)，公(gōng)司业绩也没亮点，不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度较(jiào)高的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业(yè)，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排(pái)名前三位(wèi)。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占(zhàn)率国内也就排第三(sān)，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是一(yī)个门槛不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医(yī)院智能(néng)通讯交互系统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综合解决方(fāng)案(àn)提供(gōng)商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收(shōu)入的(de)重要组成部分。

　　医(yī)疗信息(xī)公司，主要是医院(yuàn)的门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互(hù)，没什么技术门槛的软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电路(lù)设计企业(yè)，主要产品(pǐn)为(wèi)无线(xiàn)充电系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括高集(jí)成度MCU数(shù)字控制SoC电源(yu中国有多少万大军，中国多少万兵力án)——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提(tí)供超(chāo)过(guò)700款芯片产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于通(tōng)信终端、消(xiāo)费类电子(zi)、照明应用及智能家居(jū)等(děng)众多领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片(piàn)行业，下游主要是(shì)LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也(yě)转向，收入增速(sù)放缓(huǎn)，产品价(jià)格(gé)大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片这块业务增速也(yě)大幅(fú)放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较低(dī)，依(yī)赖单(dān)一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科(kē)技集团直接控股的(de)大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公(gōng)司在支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信(xìn)息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天(tiān)及(jí)党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)的软件和(hé)信息化(huà)服务龙(lóng)头企业之一。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司(sī)，大量(liàng)关(guān)联交易，主(zh中国有多少万大军，中国多少万兵力ǔ)营毛利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软(ruǎn)件产(chǎn)品基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全(quán)依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司(sī)业绩(jì)非常(cháng)不好预(yù)测，个人建议不要浪费精力了。

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