兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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