民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业(yè)出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、参会采购商数(shù)量(liàng)多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户(hù)群(qún)体。欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息(xī)一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速(sù)甚至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑，中大(dà)型(xíng)企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代80寸电视尺寸长宽多少加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单主要(yào)与之前(qián)客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％80寸电视尺寸长宽多少，部分(fēn)企业则表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛(fàn)的(de)贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正(zhèng)式(shì)实(shí)行第四档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数(shù)据显示(shì)，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研(yán)究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报(bào)告《民(mín)生宏观调(diào)研(yán)系列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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