兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能粤西是指什么地方源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(y粤西是指什么地方ù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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