导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收出(chū)四连(lián)阴，本周(zhōu)沪指累计下(xià)跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足(zú)9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一级行(xíng)业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用事(shì)业(yè)、煤炭排在(zài)前两位。AI方向依(yī)旧牛股不(bù)断，主(zhǔ)要集中在文化(huà)传媒、教育等行(xíng)业。熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期(qī)，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成(chéng)为第(dì)一熊股(gǔ)。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二(èr)顺势冲(chōng)高摸(mō)至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴(yīn)；全周维度来(lái)看，沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌(diē)超1％，创业板指震荡累(lèi)计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维度来看，深成指、上证(zhèng)50指(zhǐ)数也回吐年(nián)内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘(pán)，A股已(yǐ)连续24个交易日(rì)成交(jiāo)额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两市成交额目前已(yǐ)连续两日(rì)不足9000亿元。本(běn)周A股(gǔ)两市(shì)日均成交(jiāo)额(é)达10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有(yǒu)所回(huí)落。值(zhí)得(dé)关注的(de)是，周(zhōu)二沪市全天成交金额超越深市（当天中信证券(quàn)成交额(é)超过(guò)93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看，申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅7个行业周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正，汽车行业周初领跑，但(dàn)随后回落屈居第(dì)三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业(yè)、煤炭(tàn)排在前(qián)两位，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也(yě)超(chāo)过(guò)1％，环保(bǎo)、纺织服装(zhuāng)、钢铁等(děng)行(xíng)业小幅上涨；建筑(zhù)装饰、传(chuán)媒(méi)两大行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通(tōng)信跌(diē)超3％。

　　本(běn)周公(gōng)用(yòng)事业板块(kuài)领跑，其中(zhōng)电力(lì)行业(yè)表(biǎo)现较为(wèi)出色，2023年(nián)以来(lái)随着长协(xié)兑现率的提升，以及成本端(duān)进口煤价同比(bǐ)回(huí)落、现货(huò)煤价中枢回落，各大电力公司业绩(jì)有望实现明显的改善。

　　若(ruò)从(cóng)二(èr)级(jí)行业来看，教育板块(kuài)本周再(zài)度(dù)迎来(lái)AI主(zhǔ)题行情，表现出(chū)色。消息面上，科(kē)大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相关培训(xùn)、教育个(gè)性化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行(xíng)业，荣(róng)信文化、中(zhōng)视传(chuán)媒(méi)、国新文(wén)化、读客文(wén)化(huà)分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光(guāng)电(diàn)器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在(zài)本周中字头的热度下分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概念再(zài)度升温，宝明(míng)科技上(shàng)涨32.46％；一带(dài)一路概念股上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块个(gè)股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的股票(piào)）

　　熊股(gǔ)方面，吉艾科技(jì)进入退市整(zhěng)理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连(lián)续三日跌停(tíng)，本(běn)周(zhōu)累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股(gǔ)佰(bǎi)维存储(chǔ)本周五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周(zhōu)十(shí)大熊股（备注：不含ST股及上市(shì)天数小于(yú)30天的股(gǔ)票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘(pán)，A股共133家千亿市值(zhí)公司，总数较前(qián)一周净减少3家(jiā)。其中(zhōng)，中国铝(lǚ)业、天合(hé)光能因(yīn)股价下(xià)跌而跌出本榜单，另外(wài)宁德时代因股(gǔ)价上涨(zhǎng)而(ér)重返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较(jiào)，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公(gōng)司中，宁德时代总(zǒng)市值单周增(zēng)长482.71亿(yì)元(yuán)居首(shǒu)，比亚(yà)迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之(zhī)，长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国海油市值增长均(jūn)超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿市值公司(sī)市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿(kuàng)业、海光信息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿元(yuán)，中(zhōng)国石(shí)化(huà)、中国中(zhōng)免、中国中铁市值(zhí)跌去了超过(guò)250亿元，中(zhōng)国(guó)交(jiāo)建(jiàn)、顺(shùn)丰控股等本周(zhōu)蒸发市(shì)值(zhí)金额在千(qiān)亿榜单中靠前(qián)。

千亿市值(zhí)公司市(shì)值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅(fú)来看（即周(zhōu)涨幅(fú)），前(qián)五名分别为(wèi)宁德时代、比亚迪(dí)、长江电力、中(zhōng)国神(shén)华、片仔癀(huáng)；总市值降幅来看，前五名分别(bié)为海光信息、紫金矿业(yè)、中国(guó)中铁、中(zhōng)国交建、北方(fāng)华创(chuàng)。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市(shì)值榜(bǎng)单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿(yì)元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周(zhōu)A股(gǔ)迎来7只(zhǐ)新股(gǔ)的(de)上市交易，从首日收盘涨幅(fú)表(biǎo)现来看，北交所(suǒ)巨(jù)能股(gǔ)份上市首(shǒu)日暴涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交(jiāo)所海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股，在(zài)上(shàng)市首(shǒu)日及随后的交易(yì)中(zhōng)均未遭遇破发，不过海达尔在周五的交易(yì)中(zhōng)一(yī)度跌(diē)至(zhì)发行价，险些破(pò)发；另(lìng)外，经(jīng)纬股份、中芯集成(chéng)上市(shì)首日(rì)不(bù)同(tóng)程度上涨，但均(jūn)在首日盘(pán)中或随(suí)后的交易中出现(xiàn)破发的情况，而(ér)友(yǒu)车科技(jì)上市即(jí)遭(zāo)破发，首日(rì)大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资(zī)金

　　本周主力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行业(yè)5日主力净流(liú)入为正(zhèng)，其中(zhōng)汽(qì)车整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分(fēn)别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药(yào)净流出(chū)1715.05万(wàn)元，互(hù)联(lián)网(wǎng)服务5日主力净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流出(chū)107.7亿(yì)元，游戏、工程(chéng)建(jiàn)设(shè)净流(liú)出超90亿(yì)元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元(yuán)，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备、多元金融(róng)、专用(yòng)设备、船舶制(zhì)造、贵金(jīn)属等行(xíng)业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面(miàn)，宁德时代受到青(qīng)睐，5日主(zhǔ)力(lì)净(jìng)流出金额(é)达(dá)到16.14亿元，比亚迪、中文在(zài)线、四(sì)川长虹等(děng)个股净流(liú)出规(guī)模居前(qián)；主(zhǔ)力资(zī)金5日净流出东方财富超28亿元，净流(liú)出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫(māo)超20亿元，净流出(chū)三六零(líng)达(dá)19.06亿元(yuán)，净流出(chū)中船(chuán)科技、小(xiǎo)商品城超15亿(yì)元，紫(zǐ)金矿业、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科技等净(jìng)流出(chū)规(guī)模居(jū)前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不一，但(dàn)目前北向资金已连(lián)续6个交易日净(jìng)买入。数据显(xiǎn)示(shì)，北向资金本周累(lèi)计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通(tōng)合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资(zī)金净流入情(qíng)况(kuàng)叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓(cāng)方面，截至5月11日的(de)近五个交易日数据(jù)显示，证券、银行两大金融板块被北(běi)向资金净买入金额(é)较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流(liú)行业、通信设备、汽车(chē)零(líng)部件等板(bǎn)块(kuài)获北向(xiàng)资金增(zēng)持超过(guò)10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业、石油(yóu)行业、汽车(chē)整车、保险分列第七至十位，区间增(zēng)持金额均(jūn)超(chāo)过了7亿元。而软件开发板块则(zé)被(bèi)北向(xiàng)资金净(jìng)卖出最(zuì)多，达(dá)到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元，互(hù)联网(wǎng)服(fú)务、医疗服务、文(wén)化传媒、化学制(zhì)药(yào)等位列行(xíng)业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动方面，截至5月11日(rì)的近(jìn)五个交易(yì)日(rì)数据显示，北向资金大比例加仓个股名单(dān)中，粤传(chuán)媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表位(wèi)列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变(biàn)动比例(lì)靠前。

近5日北(běi)向资金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金(jīn)大比(bǐ)例减仓个股(gǔ)名单(dān)中，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸(zhǐ)业、上声(shēng)电(diàn)子、电声股(gǔ)份、正帆科技、沧州大化等变(biàn)动比靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例减仓个股

　　如果(guǒ)从同期北(běi)向资(zī)金增持金额来看，宁德时代、建设(shè)银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动(dòng)力5股增持规模居前，而格(gé)力电器、大族激光、立讯精密、中国建筑、中国(guó)银行则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调(diào)研路线图(tú)

　　本(běn)周已披(pī)露(lù)相(xiāng)关调研信息的上市公司数量达到(dào)211家，其(qí)中9家(jiā)公(gōng)司获得(dé)超100家机构调研(yán)，眼科医疗器械公司爱博医疗(liáo)决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思成为机(jī)构(gòu)“宠(chǒng)儿”，合(hé)计(jì)有372家机构调(diào)研了(le)该公(gōng)司。

　　另(lìng)外(wài)，东威科技、安图生物、TCL科技等同样(yàng)受关注，均获得近(jìn)200家机构的扎堆(duī)调研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智能、科锐国际迎来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构(gòu)调研的上(shàng)市公司

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