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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭(miè)大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的(de)快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产(chǎn)从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年(nián)以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)开始，道(dào)道全(quán)所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易(yì)价(jià)格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗(zōng)原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人(rén)士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之(zhī)间(jiān)、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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