金(jīn)融界5月29日消(xiāo)息 美国债务上限协议原(yuán)则上达成，亚股开盘普涨(zhǎng)，A股三大指数(shù)集(jí)体高开，开盘后(hòu)深成指、创业板(bǎn)指(zhǐ)震荡下(xià)行翻绿(lǜ)，且创业板指(zhǐ)跌幅(fú)扩大(dà)至1％，沪指小幅(fú)冲高回落(luò)亦一度翻绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指(zhǐ)跌(diē)0.82％，报10820.65点(diǎn)，创业板指跌(diē)1.18％，报(bào)2202.99点(diǎn)，科创50指数跌0.74％，报(bào)1031点。沪深两(liǎng)市合计成交额6014.3亿元(yuán)，北向(xiàng)资(zī)金实际净(jìng)买入(rù)9.05亿元。两市52股涨停（含ST股(gǔ)），29股(gǔ)跌停。

　　行业(yè)表现方面，游戏、电力(lì)行业、通信设备、文化传媒(méi)、半导体等板块涨幅(fú)靠(kào)前，光伏设备、风电(diàn)设备(bèi)、汽车(chē)整车、电池、汽车(chē)零部件等板块跌幅靠(kào)前(qián)；题材方面，人脑工程(chéng)、CPO概念、云(yún)游戏、Chiplet、算力、光(guāng)通信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点板块(kuài)

　　电力行业(yè)维持热度(dù)，桂(guì)东电(diàn)力、恒盛能源、世(shì)茂能源、天(tiān)富能源、建(jiàn)投能源涨停，华电国(guó)际、通宝能源(yuán)、上海(hǎi)电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科技、金(jīn)百(bǎi)泽、合力泰、奥(ào)士康等纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机(jī)接口概念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠昊(hào)生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受关(guān)注，国新健康涨停，山大地纬(wěi)、创业惠康(kāng)、久远银(yín)海等跟(gēn)随走高；

　　光(guāng)模块(kuài)、CPO概念依旧活跃(yuè)，东田微(wēi)、青(qīng)山纸业(yè)涨停，光库科技、中富电(diàn)路(lù)、天孚通信、太辰光、中际(jì)旭创等(děng)不同程度上(shàng)涨；

　　游戏板(bǎn)块(kuài)持(chí)续走(zǒu)高，巨人(rén)网络涨(zhǎng)停，顺网(wǎng)科(kē)技、姚记科技、神州泰岳(yuè)等(děng)跟随走高(gāo)；

　　鸿博股份再(zài)度涨停，公(gōng)司北京AI创新赋能(néng)中心(xīn)项(xiàng)目已投入(rù)实际运(yùn)营；

　　股东拟减持公司合(hé)计不(bù)超(chāo)5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限售(shòu)股解禁冲击，人工智能热(rè)股云从科技触(chù)及跌停；

　　控股股东(dōng)拟减持公司不超3％，天创(chuàng)时尚跌停；

　　机构观点

　　招商证(zhèng)券分(fēn)析称，4月中下旬以(yǐ)来，A股(gǔ)在经济数据修复环比动能不及预期、美元走强和热门板块回调活跃资(zī)金暂时停止(zhǐ)流入三重作用的影响(xiǎng)下，出现(xiàn)明(míng)显调整。近期(qī)这三个(gè)原因(yīn)都迎来了转机，此前提出的“N“型(xíng)最后一个拐点或将出现。这一轮行情结(jié)构分化将会较(jiào)大(dà)，推荐围绕业绩增(zēng)速最高(gāo)和改(gǎi)善斜(xié)率最(zuì)大(dà)的方向进行布局。从(cóng)大的产业趋(qū)势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领(lǐng)域(yù)机(jī)会仍将(jiāng)层出(chū)不穷。

　　中信(xìn)建(jiàn)投证券认为，历史经(jīng)验(yàn)和基(jī)本面均提示当前(qián)市场已进入底部，进(jìn)一步下行空间较小(xiǎo)，6月困境反转(zhuǎn)可(kě)能到来。市场已经进入底部区(qū)域，但受制于国内经济与海(hǎi)外担忧(yōu)止跌回升难(nán)以一(yī)蹴而就，构筑“U型”或(huò)“W型”的复合底部可能性较大(dà)。投资者无需过度恐慌，策(cè)略上可(kě)从防御(yù)思维转向布(bù)局思维，重点关注(zhù)方向：基本面改善的方(fāng)向；政策(cè)加(jiā)码的方向；增量资金流(liú)入偏好的(de)方向。行业推荐：半导体、传(chuán)媒、通(tōng)信、计算(suàn)机、医(yī)药、储能/风电(diàn)、电力等(děng)。

　　信(xìn)达证券(quàn)认为，股(gǔ)市的(de)这(zhè)一次调整(zhěng)大概率已经接近尾(wěi)声，下(xià)半年将会迎来较好的(de)指(zhǐ)数抬升行情(qíng)，虽然速度不会很快，但(dàn)时间可能会比较久。行业配置上，建议风格偏向进(jìn)攻，先(xiān)布局(jú)超(chāo)跌消费链、地产链(liàn)，6月中旬布局中特估(gū)和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重点关注(zhù)周期。（1）消费链、地产链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议(yì)关注周(zhōu)期。

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