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　　PMI拉响通(tōng)胀升温(wēn)警报

　　标(biāo)普全(quán)球周五(wǔ)公布的4月(yuè)美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均(jūn)不(bù)降反升，分别创半年和一年来新高(gāo)，综合PMI超预期强劲，创(chuàng)去年(nián)5月以来新(xīn)高。其中(zhōng)的分项指数释(shì)放价格压(yā)力再度升温的警报信号(hào)：4月购进价格创去年(nián)11月(yuè)以来(lái)新高(gāo)，出厂价格创去年9月以(yǐ)来新高。

　　标普全球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能(néng)上升，或(huò)者至少一定程(chéng)度居高不下。PMI数据(jù)重燃价格压(yā)力的通胀担忧，数据公布后，美股承(chéng)压下行，主(zhǔ)要美股指盘中集体下跌；美国(guó)国(g网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊uó)债(zhài)价格跳水、收(shōu)益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升，对利率更(gèng)敏感的(de)2年(nián)期美债(zhài)收益率一度较日内(nèi)低位回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼(bī)近周四所(suǒ)创(chuàng)一年来(lái)低(dī)谷的美(měi)元指(zhǐ)数迅速抹平(píng)日内跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高(gāo)。

　　在美联储(chǔ)官员最近一再表态(tài)支持(chí)继续加息后，黄金大幅回落，本月(yuè)内(nèi)首次收盘(pán)失守(shǒu)2000美元/盎司心理关口，连续第二周因周五回落而全周累计由涨转跌；工业金属总(zǒng)体继(jì)续下挫(cuò)，在中国公布(bù)3月精炼铜产量同比增长9％、增(zēng)至创纪录高位(wèi)后(hòu)，市场开始(shǐ)担心中国的(de)进口铜需求，加之全周经济增(zēng)长前景的担忧，伦铜连跌3日，同(tóng)样(yàng)3连(lián)阴的(de)伦锌(xīn)跌至(zhì)5个月低谷，伦锡虽然(rán)继续回落，但凭借周一大涨，全周仍累涨(zhǎng)。原油周五反弹，但经济前景的担忧压顶，未(wèi)能延续一个(gè)月来(lái)累计涨势，汽油全周跌幅更大，其受到美国能源部公(gōng)布上周库(kù)存不降反增打击(jī)。

　　通胀(zhàng)严(yán)重！阿(ā)根廷中央银行加(jiā)息300基(jī)点

　　当地(dì)时(shí)间周四（4月20日(rì)），阿根廷中央银行(xíng)宣布将(jiāng)基准(zhǔn)利率由(yóu)78％上调至81％，加息幅度(dù)达300个基点，高于(yú)此前市场预期(qī)的200个基点。

　　这是阿根廷央行今(jīn)年第二次(cì)大幅加息(xī)，今年(nián)3月，该行也(yě)同样加息了300个基点，将基准利率从75％上调(diào)至78％。而在(zài)去年，这家央行也已经经历(lì)了多次加(jiā)息，总幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷(tíng)央行在周(zhōu)四的(de)声(shēng)明中表示，此次加息(xī)主要是由(yóu)于3月该国(guó)通胀加剧(jù)，央行(xíng)未来将继续(xù)监测物价水平、外(wài)汇市场和(hé)货币总(zǒng)量变化，以(yǐ)对利率政(zhèng)策做出进一(yī)步(bù)调整(zhěng)。

　　上周公布的数据(jù)显示，阿根(gēn)廷3月环比通胀率为7.7％，是近(jìn)20年(nián)来的(de)最高环比增速；同(tóng)比通胀率(lǜ)达(dá)104.3％。根据(jù)通胀(zhàng)报告，在各类商(shāng)品和服务(wù)中，餐厅酒店消费、服装(zhuāng)鞋履和烟(yān)酒等同比价格变化最大，涨幅(fú)均超过(guò)100％；通(tōng)信、教育(yù)和(hé)交通运(yùn)输(shū)等方面(miàn)价格(gé)波(bō)动(dòng)相(xiāng)对(duì)较小。

　　通胀报告发布当(dāng)天，阿根(gēn)廷总统(tǒng)府发言人加芙列拉·塞鲁蒂(dì)表示，3月通胀严重(zhòng)主(zhǔ)要原因(yīn)包括国际大宗商品价格受(shòu)俄乌(wū)冲突影响上涨以及今年初(chū)阿根廷发生严(yán)重旱灾等。另一项市场预(yù)期调查报告还显示，2023年阿(ā)根(gēn)廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根(gēn)大通(tōng)认为这(zhè)一数(shù)字可能会达到130％。

　　美国多地遭恶劣天(tiān)气袭(xí)击，超1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时间(jiān)4月21日，美国(guó)得克萨(sà)斯州(zhōu)在内的多个地区持续遭到恶劣(liè)天气(qì)袭击，超过1500万人(rén)面临严重雷(léi)暴(bào)的风(fēng)险。风暴预(yù)测中心表示，强雷暴会产生(shēng)冰雹(báo)、狂风和龙卷风等天气状况(kuàng)，得州沿(yán)海地区(qū)到密(mì)西西(xī)比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河(hé)上游到(dào)五大湖(hú)地区将受到影响，部分地区的(de)洪水威胁增加。得州圣(shèng)安(ān)东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格(gé)斯特罗姆国际机(jī)场20日晚(wǎn)上因天(tiān)气状况(kuàng)而临时停飞。此外，俄克拉何(hé)马州19日遭受龙卷风(fēng)侵袭，共(gòng)造成(chéng)3人死亡。俄克拉荷马州州(zhōu)长(zhǎng)凯(kǎi)文·斯(sī)蒂(dì)特宣(xuān)布该州(zhōu)部分(fēn)地区进入(rù)紧(jǐn)急(jí)状态。

　　他宣(xuān)布：竞(jìng)选美国总统

　　4月21日，中(zhōng)新(xīn)网(wǎng)援引美联(lián)社报道，当(dāng)地时间(jiān)20日，美国保守派电台(tái)主持人(rén)拉里·埃尔德（Larry Elder）宣(xuān)布，他将参加2024年的美国总统竞选(xuǎn)。

　　据(jù)美国(guó)有线(xiàn)电视(shì)新闻网（CNN）报道(dào)，在过去(qù)的几十(shí)年里，埃尔德一直在(zài)媒体行业(yè)工作(zuò)，1993年，他开(kāi)始主持自己的广播(bō)节目(mù)“拉(lā)里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥有了一批追随(suí)者。

　　低库存(cún)支撑棕榈油近月价格

　　昨日，油脂期货继(jì)续下(xià)挫(cuò)，棕榈油主力(lì)跌(diē)幅达4.9％，收(shōu)于(yú)7080元(yuán)/吨；菜油主力(lì)收(shōu)盘于(yú)8357元(yuán)/吨，跌幅达(dá)4.9％；豆油主(zhǔ)力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两(liǎng)年新低(dī)。

　　申(shēn)银万国期货油(yóu)脂分析(xī)师聂波表示，一方面，原油下跌(diē)较多，市场重回(huí)原油需求(qiú)逻辑，美国经济(jì)数据较差，市场预期经济衰退，另外5月可能再度加(jiā)息。另(lìng)一方(fāng)面，国内(nèi)经济处于弱复(fù)苏(sū)状态，油脂实际消费偏弱。

　　据聂波介(jiè)绍，2月印(yìn)尼棕(zōng)榈(lǘ)油产量环比减少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月(yuè)印尼降(jiàng)雨偏少，产量恢复潜力(lì)高。2月(yuè)出口环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出口(kǒu)减幅(fú)同样小于(yú)历史月均8.65％的减幅。2月(yuè)份(fèn)国际豆棕FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕榈(lǘ)油出口，但是(shì)由于2月工(gōng)作(zuò)日(rì)少，假期多，最终(zhōng)数量出(chū)现下滑。2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)表(biǎo)观消费略增至181万吨。其(qí)中，生物柴(chái)油消耗82万(wàn)吨，高于1月的81万吨，食用和化工(gōng)消费(fèi)增加2万(wàn)吨(dūn)至99万吨。年初(chū)以来(lái)，印尼生(shēng)物柴(chái)油生产需要补贴，1—2月(yuè)月(yuè)均产量低于110万千(qiān)升（2023年目标1315万(wàn)千(qiān)升），生(shēng)柴端的需求驱动(dòng)暂(zàn)时略弱(ruò)。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏低。马来西亚3月底(dǐ)棕榈油库存同样(yàng)偏低，导致近月产(chǎn)地报价相对(duì)内(nèi)盘(pán)偏强，近月进口倒(dào)挂较多，远月(yuè)倒挂少，4月到港(gǎng)预(yù)估17万吨，数量少，国内持续去库(kù)存，棕榈油5—9月差(chà)走(zǒu)扩至500元(yuán)/吨(dūn)以上，而豆油(yóu)套(tào)利盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差(chà)也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季(jì)明显，4月(yuè)下旬(xún)印(yìn)尼(ní)部分地区降雨略偏多，总体利于产量(liàng)恢复，近(jìn)期棕(zōng)榈果价格下(xià)跌也(yě)侧面验证(zhèng)，7月(yuè)、8月厄尔尼诺的出(chū)现助于(yú)提高产(chǎ网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊n)量，国际豆棕价差跌入负值(zhí)，印(yìn)度还有毛豆油和毛葵油各200万吨的免税额度，斋月后通常是需(xū)求淡季，最近印度也取消(xiāo)了(le)棕榈油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油低库存支撑价格，但中长(zhǎng)期产地累库可能性(xìng)较大。”聂波说。

　　银河(hé)期货油脂(zhī)油料分析(xī)师陈界正告诉(sù)期货日报记者，虽然近端因为斋(zhāi)月的原因(yīn)，GAPKI数(shù)据以(yǐ)及(jí)马来的MPOB数据的超预期去(qù)库继续支(zhī)撑近(jìn)月价(jià)格(gé)，但是2月印尼产量(liàng)位于历史同期最高位，且未(wèi)来(lái)产区产量季节性恢复，国内、印(yìn)度高库存，欧盟(méng)进口受到(dào)菜油供应压力的抑制(zhì)，远端的产区产(chǎn)量(liàng)恢复以及出(chū)口走(zǒu)弱较为明显，预计(jì)4—6月份将不断累库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价(jià)差走高至200美元(yuán)以上，巴(bā)西大豆的集中(zhōng)出口，使得国际豆油的供(gōng)应愈发(fā)充足(zú)，国(guó)内消费(fèi)以及印度消费暂无(wú)明(míng)显增量(liàng)，因此(cǐ)，当前棕榈油远端继续维(wéi)持逢高空(kōng)配思路。

　　国内(nèi)方面，陈界正分(fēn)析(xī)称，当前国内库(kù)存较(jiào)高，产区库(kù)存较低，国内棕榈油盘面偏弱(ruò)，因此马(mǎ)盘涨幅明显大(dà)于国内，远月进(jìn)口利润倒挂(guà)维持在-300附近。但是4月(yuè)18日给出了进口利润，新增8—9月买船6船(chuán)。海关数据显示，3月份全国共(gòng)进口(kǒu)24度39万吨。近期消费疲软，去库不及预(yù)期，终(zhōng)端消费仅(jǐn)为弱(ruò)复苏，虽然短(duǎn)期将(jiāng)会逐步去库，但未(wèi)来产区压力(lì)逐步体现(xiàn)，预计进(jìn)口利润将会逐步修复，国内也将(jiāng)会不(bù)断(duàn)买船，基差因(yīn)此滞涨回(huí)调。

　　“此(cǐ)外，现货市(shì)场人气一般，成交(jiāo)不多，但(dàn)是到船迟(chí)滞，令港口去库存加快，基差暂(zàn)稳。由于4—5月(yuè)份买船到(dào)港较少，上周港(gǎng)口库(kù)存继续(xù)小(xiǎo)幅去(qù)库，现为81.3万吨左右，下周预计继续去库。后(hòu)续需继续关注实(shí)际消费以及买(mǎi)船(chuán)情况。”陈界正说。

　　菜(cài)油仍然(rán)缺(quē)乏上涨驱(qū)动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格(gé)再度开启反弹，多个国家(jiā)禁止(zhǐ)乌克(kè)兰(lán)出口粮食，价格(gé)冲(chōng)击减(jiǎn)弱，进口(kǒu)加拿大菜(cài)籽榨利同(tóng)样亏损，菜(cài)豆油2309价差(chà)扩大至800元/吨左(zuǒ)右，华东地区三级菜油和一级大豆(dòu)油现货(huò)价差也扩大至240元(yuán)/吨左右(yòu)，但是自从菜豆油现货价差由(yóu)负转正后，菜油(yóu)成交(jiāo)再度冷清。

　　国泰君安期货农产品分(fēn)析师傅博表(biǎo)示，目前来看，菜油仍然(rán)缺乏上涨的驱动。随着菜油现货价格跌至(zhì)比豆油便(biàn)宜，以(yǐ)及目前菜(cài)油的累(lèi)库(kù)程度还算正常，菜油的利(lì)空阶段性算是交易(yì)充分了。但是，菜油的基本面并(bìng)未转好。

　　“多(duō)个国家生物柴油政策执行不及预(yù)期，对于植物油消费增速不会像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出(chū)口开始增(zēng)多，增产背景(jǐng)下可(kě)能(néng)再度对价(jià)格产生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界(jiè)正分析(xī)称(chēng)，从(cóng)国内的情况来看(kàn)，菜油从2月中(zhōng)旬到(dào)现在已经拍储了3.8万吨。受到(dào)菜籽(zǐ)集中到港(gǎng)的影响，上周(zhōu)压榨量(liàng)为10万(wàn)吨，预计后续继续(xù)维持(chí)高(gāo)位运行。因为进口菜(cài)油到港，以及压(yā)榨厂(chǎng)开机，预计后续库(kù)存(cún)将开始(shǐ)不断累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽(zǐ)到港约65万吨以上，未来整体的菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油(yóu)港(gǎng)口库存上周继(jì)续大(dà)幅累积，现为33.4万(wàn)吨，预计下(xià)周将(jiāng)会继(jì)续累库。

　　“从现在的采购(gòu)情(qíng)况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽进口量要(yào)比3—6月(yuè)少，但是每个月维(wéi)持在(zài)24万(wàn)吨(dūn)以上的水平，而且菜油进口量预计会维持高位，特别(bié)是(shì)6—7月份的菜油进口量(liàng)预(yù)计偏大(dà)。此(cǐ)外，澳洲菜籽的进口仍然(rán)是个未知数，总(zǒng)体来看，菜油的供应并没有大幅收缩的(de)预期(qī)。同时，菜(cài)油的需求还(hái)受到棉油、玉米油等其他小油种的(de)影响，菜油价格(gé)需要保持竞争(zhēng)力，要(yào)维持和豆油的低价差来(lái)刺激需求。”傅博(bó)说。

　　展望后(hòu)市，陈界正(zhèng)认为，前期(qī)菜油的进(jìn)口盘面利润打开，未来菜油将不断到港。欧洲受(shòu)到菜油供应(yīng)压力的影响，现货价格维(wéi)持弱势，进口端带(dài)动国内盘面偏弱(ruò)。全球菜籽供(gōng)应(yīng)恢复格局较为明确，后期(qī)国内的(de)供应(yīng)也会愈发宽松(sōng)。近端菜油继续维持(chí)逢高(gāo)抛(pāo)空(kōng)的思(sī)路。后续需要重点关注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示，一方(fāng)面，要关注国际市场的(de)菜(cài)籽(zǐ)和菜油(yóu)供应(yīng)情况，关(guān)注是(shì)否会有新(xīn)增供应或者上游成本端的(de)变化因(yīn)素的影响；另一(yī)方面，要关(guān)注国内菜(cài)油的(de)累(lèi)库情况和国内豆油的价格，预计接下来(lái)一段时间，国内菜油价格(gé)会(huì)跟随豆油价格波(bō)动。

　　供需格局变化致豆(dòu)油(yóu)表(biǎo)现垫底

　　豆油方面，本周初(chū)市场还在担忧进口大豆CIQ事件(jiàn)导致周度压榨偏低，4月(yuè)19日华(huá)南(nán)油厂(chǎng)恢复开机，20日后其(qí)他(tā)地方油厂也(yě)在陆续恢(huī)复，下周开(kāi)始(shǐ)周度压榨量明显增加。

　　据傅博介绍，4月(yuè)下旬到(dào)7月上(shàng)旬，预(yù)计大豆到(dào)港(gǎng)量接近(jìn)3000万吨，几(jǐ)乎(hū)是历(lì)史同期最高的进口量，所以预计(jì)大豆压榨量将从目前的150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周(zhōu)，对应的(de)豆油供应量将从每周的28.5万吨增加到34万—38万吨(dūn)，并且可能(néng)将持(chí)续2个月以上。

　　“随着大豆(dòu)不断过关，部分工(gōng)厂预(yù)计逐步恢复开机。当前已公布(bù)拍(pāi)储 17.7 万(wàn)吨。上周压(yā)榨量为(wèi)147万(wàn)吨左右，压(yā)榨量(liàng)较上周提升较(jiào)多。由(yóu)于部分工厂仍处于缺豆停机状态，预计短期(qī)开机继续(xù)位于低(dī)位，下周开机预(yù)计将(jiāng)会(huì)继续恢复提升(shēng)。上周(zhōu)库存小幅(fú)累库，现为60.17万吨，维(wéi)持(chí)在历史同期低位(wèi)，预计下周将会继续累库。现货市场(chǎng)乏善可陈，预计本(běn)周全国(guó)大豆压榨(zhà)量将升至150万吨，豆油供应紧张情况有望逐步缓解(jiě)。”陈界(jiè)正说。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，豆油的(de)需求并(bìng)不(bù)乐(lè)观。傅(fù)博表示，目前(qián)，豆油现货价(jià)格(gé)比棕榈油和(hé)菜油价格贵，随(suí)着华东(dōng)、华(huá)北地区(qū)温(wēn)度升高(gāo)，棕榈油对豆油的消费替代(dài)增加(jiā)，西南地(dì)区菜油对豆油的替代正在(zài)发(fā)生。一些食品加工(gōng)、饲料等领域的(de)豆油需求(qiú)也会因为豆油价(jià)格(gé)过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏亮点，下游节前备(bèi)货不(bù)积极(jí)，贸易商(shāng)采购心态谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步转(zhuǎn)向宽(kuān)松转变。后期需(xū)要重点关(guān)注南国内大豆(dòu)到港通关以及整体(tǐ)的开(kāi)机情况。新一(yī)季美豆的播(bō)种(zhǒng)生长情况将决定豆油盘面的相对强(qiáng)弱(ruò)。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱，再(zài)加上进口大豆成本下行，豆油基本面从目前的低库存、高基(jī)差，转(zhuǎn)变为累(lèi)库加基差(chà)下行的(de)预(yù)期，即豆油的(de)基本面转差。而(ér)同时，4—6月份(fèn)的棕榈油是降库预期，菜油前期(qī)已经对自身的供应压(yā)力进行(xíng)了一(yī)波交易，目(mù)前走势跟随豆油波动。因(yīn)此，阶段性(xìng)来看，供应的边际(jì)变化和需求预期都预(yù)示豆油可能(néng)是未来一段时间三大(dà)油脂中最弱的。

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