兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理何处理(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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