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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击(jī)！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭击(jī)导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另(lìng)一架无(wú)人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季(jì)度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原(yuán)材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的(de)公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道(dào)道全(quán)业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价(jià)格(gé)呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到(dào)厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步(bù)延续回落(luò)趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由(yóu)于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的(de)虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确(què)定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供给压力(lì)十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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