要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基调(diào)不动摇(yáo) 以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释(shì)放(fàng)消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点(diǎn)及(jí)信(xìn)息披(pī)露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报(bào)告和(hé)利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一(yī)步强化(huà)市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数(shù)据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全(quán)风(fēng)险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障(zhàng)。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多层(céng)次资本(běn)市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订(dìng)将评(píng)价(jià)指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的(de)基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额(é)的(de)减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货(huò)均(jūn)连续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认(rèn)为是开(kāi)始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出(chū)现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一(yī)年(nián)内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其(qí)利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药(yào)产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府(fǔ)签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品(pǐn)临床试(shì)验申(shēn)请(qǐng)获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地(dì)项目合作(zuò)框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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