“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据(jù)公布后，美(měi)国(guó)国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的(de)两年期美(měi)债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩(kuò)大到(dào)10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者(zhě)预期的美联(lián)储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来两次会议期间将加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平(píng)均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放(fàng)缓(huǎn)加息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次日(rì)以来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来(lái)首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元(yuán娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星)和(hé)美(měi)债收益率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差单日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动(dòng)力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年<娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星至今平均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产市场的(de)反弹(dàn)一(yī)致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品(pǐn)生产连续三个(gè)月就(jiù)业(yè)人数减少(shǎo)，与制造业目前持(chí)续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就(jiù)业报告也显示(shì)出就业(yè)市(shì)场边(biān)际降温的(de)更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来(lái)的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升(shēng)，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公布(bù)的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态(tài)可以支撑在通(tōng)胀压力较大时(shí)继续加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务(wù)上限问题落地(dì)，美(měi)债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美(měi)元(yuán)/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克+可能会进(jìn)一步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是(shì)额外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会(huì)议上决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的(de)消息意味着更多(duō)的不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+面(miàn)临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相(xiāng)互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西(xī)等国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的市(shì)场份(fèn)额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行动都未能止住(zhù)油价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄(é)罗(luó)斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认(rèn)为欧(ōu)佩克+本(běn)周(zhōu)末不(bù)可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年底前自(zì)行回升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的(de)高级(jí)市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原(yuán)油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩(pèi)克+会(huì)议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不(bù)犹豫(yù)地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是(shì)因(yīn)为不想，而(ér)是因为目前很难(nán)。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一(yī)点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约(yuē)成员国之(zhī)前需要(yào)更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把(bǎ)这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正获得安(ān)全(quán)保(bǎo)证(zhèng)，有资格(gé)成(chéng)为北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援引知(zhī)情人士(shì)的话报道(dào)称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约(yuē)各国领导人明(míng)确(què)表示，除非向基辅提(tí)供(gōng)加入北约的路线图，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约一(yī)事(shì)，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北(běi)约外长会期间表示，德(dé)国(guó)不认(rèn)为(wèi)北约(yuē)应该在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包括法(fǎ)国(guó)在内(nèi)的其他一些北(běi)约(yuē)成员国也(yě)不希(xī)望乌克兰迅速成为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是希望(wàng)为乌克兰(lán)提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上(shàng)限(xiàn)，避免了(le)可能出现的(de)美国(guó)有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储本月(yuè)会议或暂(zàn)停加息的预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等(děng)待(dài)新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带动下，天然橡胶期货(huò)价格(gé)回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力(lì)价格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行(xíng)情上半(bàn)月(yuè)上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品行情(qíng)分析系(xì)统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多(duō)需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声上(shàng)涨，影响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到(dào)证实，市(shì)场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期(qī)货能化分(fēn)析师(shī)童(tóng)长征表(biǎo)示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国(guó)储收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关系国(guó)计(jì)民(mín)生、国防安全的(de)重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天(tiān)然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来(lái)说(shuō)，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变(biàn)的(de)国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备其实是有(yǒu)很高的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传(chuán)闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的(de)对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的年产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的(de)供(gōng)求几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储的对象是交割品的话(huà)，性(xìng)质就(jiù)不(bù)同(tóng)了(le)。因为目(mù)前全年国(guó)产全乳(rǔ)的最大产量不过(guò)30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收储的量其(qí)实占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求判(pàn)断影(yǐng)响，再结(jié)合历史上收储的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可能会(huì)更上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件的(de)进程会(huì)非常(cháng)缓慢，价格(gé)的反(fǎn)应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者，目(mù)前全球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节性的增(zēng)产(chǎn)期，中(zhōng)国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预(yù)计6月中旬全(quán)面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开割，海外越南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区(qū)逐渐进入(rù)雨季(jì)，物(wù)候(hòu)条件已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸(yì)表示(shì)，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应端将逐(zhú)步(bù)恢复正常，产量(liàng)逐渐增加(jiā)。目前云南产区大(dà)面(miàn)积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部(bù)产出(chū)仍(réng)在(zài)低(dī)位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时(shí)根据(jù)历史降(jiàng)雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历(lì)史(shǐ)均值以下的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品(pǐn)研究院能化(huà)高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对(duì)开工(gōng)率形成一定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎(tāi)用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然(rán)偏弱(ruò)，各层级(jí)经(jīng)销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极(jí)性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企业因内(nèi)销出货(huò)压力加(jiā)大，为控制(zhì)成品库存(cún)压力，存适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期(qī)不同，但是整体来说此前市场对今年的预期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据还是不错的，反映国内实际需求(qiú)并(bìng)不(bù)差。但是(shì)从(cóng)汽车行(xíng)业来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年(nián)国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面消息较多，市(shì)场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内(nèi)需求不(bù)行，但是(shì)其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国(guó)经(jīng)济复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏观(guān)面(miàn)预(yù)计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍(réng)然偏(piān)慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预(yù)计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天气影(yǐng)响的情况下，后(hòu)续(xù)主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端。从下(xià)半年(nián)来看，外(wài)需受海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国内，对(duì)国内(nèi)现货端构(gòu)成(chéng)压力。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情(qíng)，但节后(hòu)市场从交易预期开(kāi)始转向交易现实(shí)，由于国内需求复(fù)苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压(yā)运行(xíng)。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基本(běn)面缺乏(fá)向上驱动，只有价(jià)格的(de)绝对(duì)低(dī)位才能(néng)刺激有效的去库和资(zī)金再次做多(duō)的意愿。后续(xù)还需继续(xù)关(guān)注(zhù)天气端是(shì)否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删减(jiǎn)）

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