兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(m12是什么意思a)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(12是什么意思hěn)简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微12是什么意思软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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