要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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