财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科(kē)传(chuán)戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(y戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画ǒu)券(quàn)商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应(yīng)用厂商(shāng)正(zh戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画èng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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