兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

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　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chcos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊uàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yàcos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊o)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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