预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利(lì)用套利(lì)的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价(jià)模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市(shì)场投资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收(shōu)益(yì)率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益(yì)率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个(gè)投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意(yì)思(sī)

　　在实(shí)际(jì)投资过程中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一(yī)个概(gài)念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年(nián)化率后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)？是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低(dī)公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pri1分钟前刚刚哪里发生了地震cing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)减去(qù)无风险投资的(de)收益(yì)率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场(chǎng)，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增(zēng)长(zhǎng)率来(lái)估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一个好的(de)选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换算(suàn)成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期(qī)限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个(gè)概(gài)念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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