近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空公司(sī)不(bù)再(zài)查(chá)验登(dēng)机(jī)前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报(bào)披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来(lái)内(nèi)容(róng)生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素(sù)叠(dié)加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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