要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（1唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗82 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

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　　1.亚华电子（创业板）

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　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

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　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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