财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中国一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个(gè)领(lǐng)域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次能(néng)起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能(néng)化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关(gu一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次ān)注。

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