要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强(qiá兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗ng)调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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