兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(jk袜子总是掉怎么办，足球袜套jshāng)capejk袜子总是掉怎么办，足球袜套jx增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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