昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务(wù)上限达(dá)成协(xié)议，双方(fāng)在可自由支配(pèi)开支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终可能达成的(de)不会是一(yī)份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法(fǎ)者花(huā)几天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让议员们在未来几(jǐ)个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美(měi)国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支配支出达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约一(yī)半用于国防，一些(xiē)议员表示不应(yīng)该(gāi)削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决(jué)定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六(liù)个月来(lái)首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确(què)保生产者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价(jià)格反映了(le)市场(chǎng)对全珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了(le)油(yóu)价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押(yā)注(zhù)美(měi)联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接(jiē)下(xià)来两次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的掉(diào)期合约显示(shì)消化了(le)约(yuē)14个基点的加息预期，由于(yú)美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历史新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球(qiú)第(dì)九家市值突破(pò)1万亿美元的(de)上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市(shì)值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收(shōu)将达到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以(yǐ)来(lái)，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期(qī)货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务(wù)上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市(shì)场各(gè)方的(de)避险观望情绪较为明显；而(ér)从美(měi)联(lián)储5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能(néng)排除接(jiē)下来(lái)继续加息的可能性，当(dāng)前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的(de)社融和(hé)固定资产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的(de)后劲(jìn)不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无利多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现货(huò)市场表现来(lái)看，虽(suī)然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡季(jì)，在需(xū)求乏(fá)力的情(qíng)况下(xià)，钢材价格不(bù)断下(xià)探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬(xún)以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下(xià)游需求的(de)乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期(qī)中(zhōng)的(de)下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观(guān)消费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市(shì)场面(miàn)临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的(de)问题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑(huá)；三是(shì)国(guó)内政策(cè)刺激还比较有限，当前内(nèi)需(xū)虽(suī)然未见好转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度(dù)以来国内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可(kě)能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下一个(gè)相对重(zhòng)要的政策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需(xū)要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石(shí)非主流矿发货均出(chū)现下降(jiàng)。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水(shuǐ)下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要具(jù)备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期(qī)供需(xū)平衡的预(yù)期(qī)。不(bù)过，从目前(qián)情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价(jià)格(gé)有加速下跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂延(yán)续，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期(qī)货(huò)价格大幅下(xià)探之(zhī)际(jì)，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区(qū)间有利(lì)于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石(shí)库(kù)存和钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自(zì)政策面(miàn)和(hé)市场力(lì)量的(de)供应压减速度(dù)加(jiā)快(kuài)、稳经(jīng)济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产期间(jiān)后，钢材价(jià)格(gé)下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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