昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和(hé)另(lìng)一名了解(jiě)谈判情(qíng)况的人士称，最终可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让(ràng)议(yì)员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正常(cháng)的(de)拨款程序(xù)敲定住房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大(dà)约一半用于国防，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来(lái)首(shǒu)次面对面会议不太(tài)可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推动(d中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思òng)油价(jià)上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油(yóu)价(jià)格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格(gé)反(fǎn)映了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的(de)最新(xīn)数据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基点的(de)倍(bèi)数(shù)，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历(lì)史(shǐ)新高，市(shì)值(zhí)曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上(shàng)市(shì)公司(sī)。盘(pán)中英伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们(men)预期。英伟达生(shēng)产极度(dù)复(fù)杂(zá)的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT的(de)最关(guān)键底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘(pán)中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂(zàn)反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科(kē)在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前(qián)美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会(huì)议纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下来继续(xù)加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国(guó)内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担(dān)心经济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导致与国(guó)内经济(jì)状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产(chǎn)不及(jí)预(yù)期以及原(yuán)料成本持续(xù)下移导致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自(zì)今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环(huán)，期现货价(jià)格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大(dà)。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思显(xiǎn)增长，同时(shí)预期(qī)中的(de)下(xià)半年的粗(cū)钢(gāng)产量平控政策也进一(yī)步压低了钢铁原(yuán)燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势(shì)，中期(qī)有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正(zhèng)中期期货(huò)研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的(de)问(wèn)题：一是高炉(lú)减产不充分；二(èr)是外需可(kě)能会大幅下滑；三(sān)是(shì)国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多(duō)有限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交易未能如期出(chū)现(xiàn)，但(dàn)国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应(yīng)压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对(duì)重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确(què)立需要黑色(sè)商品整(zhěng)体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下(xià)降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴发货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还在(zài)持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从成本端(duān)对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减(jiǎn)产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政策尚(shàng)未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的(de)是，在期货(huò)价格(gé)大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹(wén)钢(gāng)现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初(chū)期的价(jià)格(gé)区(qū)间有(yǒu)利(lì)于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政策面和(hé)市(shì)场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或(huò)将(jiāng)在下半(bàn)年显现、国际局势(shì)缓(huǎn)和以及国(guó)内外价(jià)差有(yǒu)利于(yú)钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中(zhōng)旬之前(qián)的(de)偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体(tǐ)较低(dī)，因(yīn)此在(zài)后续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢(gāng)材(cái)价格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹(dàn)。

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