要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 6882发字有几画，发字有几画五行什么34：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　发字有几画，发字有几画五行什么东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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