因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗ong>拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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