财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个(gè)别(bié)券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上一(yī)轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒ钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量u)IP储(chǔ)备优势的(de)内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华(huá)安(ān)证券(quàn)认为值得(dé)布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

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