要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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