因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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