本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产替(tì)代空间比较大，可(kě)以适(shì)当(dāng)关注一(yī)下，德尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的(de)小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自营销售(shòu)于(yú)一体的创新家(jiā)电(diàn)品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目(mù)标客群和经营模(mó)式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及生活(huó)卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销售，毛(máo)利(lì)率(lǜ)较低，而自主品牌(pái)占比(bǐ)越来越低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信(xìn)息(xī)技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务(wù)网络(luò)，为金融机构、电(diàn)信(xìn)运营(yíng)商、互(hù)联网公司(sī)、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个人用户的大(dà)型企业客(kè)户提供用户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也(yě)转向了(le)毛利(lì)率更低(dī)的车(chē)主信息服(fú)务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不(bù)到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏步(bù)，还略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产与(yǔ)销售，主要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器(qì)类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安(ān)基因和章贤骏(jùn)分别出资(zī)600万元(yuán)、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因业务的关联(lián)性及为了(le)不(bù)同业(yè)务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思(sī)决定专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务(wù)并停(tíng)止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如(rú)同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品价格不断下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立(lì)于2014年，公司(sī)是一家国(guó)内领(lǐng)先的高(gāo)端半导(dǎo)体质(zhì)量控制设备公司(sī)，自(zì)成立以来(lái)始终专注(zhù)于检测(cè)和量测(cè)两大类集成电路专用设(shè)备的研发、生产和(hé)销售，产品主(zhǔ)要包括无图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备(bèi)系(xì)列等(děng)产(chǎn)品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上制程的集(jí)成电路(lù)制造产线(xiàn)。国内半导体检测与量测设备市(shì)场2020年的(de)市(shì)场规模达到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基(jī)本被国(guó)际巨头垄断(duàn)水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼，国产化率约为2％。公(gōng)司(sī)为国(guó)内当仁(rén)不(bù)让(ràng)的(de)领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游公(gōng)司，公司(sī)收入增速(sù)很(hěn)快(kuài)，但(dàn)利润基(jī)本(běn)没有(yǒu)，且存货越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导(dǎo)体行(xíng)业(yè)周期向下，但公司所处行业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基(jī)础，通过轨道(dào)交通(tōng)和(hé)建(jiàn)筑装饰(shì)两(liǎng)大领域实现产品应用的高新(xīn)技术企业(yè)。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业(yè水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼)务(wù)方面(miàn)，公司提供轨道交通车(chē)辆内部(bù)装饰产品、检修(xiū)业务及备品备(bèi)件和车载乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行(xíng)业(yè)未来景气度都一般(bān)，公(gōng)司业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司(sī)主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年，是(shì)国(guó)家级专精特新“小巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形冠军”培育对(duì)象(xiàng)。公(gōng)司是(shì)中国弹簧(huáng)行业知名度较(jiào)高的弹簧及相(xiāng)关产品的制(zhì)造(zào)企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号(hào)称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽(qì)车(chē)行业周期景气度高峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐观，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的传(chuán)统制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病房(fáng)智能通(tōng)讯交(jiāo)互系(xì)统及门诊服务(wù)交互系统两(liǎng)大类别，是该公司(sī)主营业(yè)务收入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院的(de)门(mén)诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什(shén)么(me)技(jì)术门槛的软硬件行(xíng)业，公司(sī)规模(mó)不大(dà)，竞争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于(yú)高性能模拟及数(shù)模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路(lù)设(shè)计企(qǐ)业，主要产品为无线充水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼电系(xì)列(liè)产品和LED照明驱(qū)动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为(wèi)客户提供超过700款芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费(fèi)类电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下(xià)游主要是LED行(xíng)业(yè)，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖(lài)单(dān)一客(kè)户，面(miàn)对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必(bì)要关(guān)注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科技集(jí)团直接控股(gǔ)的(de)大型(xíng)专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务(wù)公司，实际控(kòng)制人(rén)为国(guó)务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息(xī)化(huà)建设的(de)过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技(jì)术(shù)服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务(wù)、信息(xī)化运维服务）和信息(xī)系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天(tiān)及党政(zhèng)军领域(yù)）等三(sān)大主(zhǔ)营业务，是我(wǒ)国航天(tiān)及(jí)党政军(jūn)领域的(de)软件和信息(xī)化服务龙头企业之一。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司，大量关联(lián)交(jiāo)易，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基(jī)本(běn)没什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类公司业(yè)绩(jì)非(fēi)常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费精力(lì)了。

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