兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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