要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口20206元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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